سویو میگیتا، یکی از شش دانش آموز مدرسه ترکیبی ابتدایی و راهنمایی، دانش آموزی ارشد است . برای او مدرسه یه تجربه لذت بخش از بودن در کنار خواهران و برادران کوچک ترش است ولی دوران او بعنوان قدبلندترین و قدیمی ترین دانش آموز مدرسه بزودی به اتمام می رسد .هیرومی اوساوا، پسر شهری سرد مزاجی از توکیو، به روستا می اید . سویو تلاش می کند با ندیده گرفتن او احساسات غریبی که قلب و ذهن اون را مشغول کرده است ، ندیده بگیرد . هر چند ، بزودی تسلیم شور و شوق خود می شود و یاد می گیرد بر اساس احساسات جدیدش عمل کند.

یک بوکسور سابق افسرده (یوسوکه کوبوزوکا) که برای تسکین آسیب‌دیدگی‌های پایان‌دهنده به دوران حرفه‌ای‌اش خوددرمانی می‌کند، گربه ولگردی را پیدا می‌کند که روزش را روشن می‌کند؛ اما گربه توسط یک مکانیک کثیف و عجیب (کنجی فورویا) ربوده می‌شود. این دو نفر که یکدیگر را با نام‌های متفاوتی که برای گربه گذاشته‌اند (مارو و لیلی) صدا می‌زنند، ناگهان درگیر یک توطئه سیاسی می‌شوند که سائکو (یویی ایچیکاوا) و پسرش در مرکز آن قرار دارند. با مشاهده بی‌عدالتی دیگری که در آن نخبگان اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب‌پذیر چیره می‌شوند، این دو ولگرد راهی سفری برای رستگاری، یا حداقل نگهداری مسالمت‌آمیز از گربه می‌شوند.

ناروسه اوتا یک دختر ۱۳ ساله «منحصربه‌فرد» است. او حتی پیش از آنکه بتواند صحبت کند، استعداد خواندن نت‌های موسیقی را داشت، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده که از نواختن پیانو متنفر است. پدر او نیز یک نوازنده برجسته پیانو بود که در سنین کودکی او به طرز مرموزی ناپدید شد. به دلیل ناپدید شدن پدر، مادر اوتا مجبور شد از خانه مجلل خود نقل مکان کرده و به محله‌ای بسیار ساده و کارگری برود. در این محله کارگری یک بقالی محلی وجود دارد. پسر بقال به نام کیکونا اوتو، یک نوازنده نوپا است اما انگیزه کافی برای موفقیت واقعی را ندارد؛ تا اینکه اوتا ناروسه وارد زندگی او می‌شود.